中石油“铁树开花”暴拉8%!新老能源罕见同涨 逻辑何在?

无论是上游的煤炭、工业金属和化工原材料还是下游的电力,面对下游新能源的发展,这些传统事物的新增需求相比于当前的需求和表观消费量而言,都不容忽视,而这恰恰也是市场此前并未认知到的。新型能源系统的建设长期减碳/短期增加碳排放的特征,最终也会带来传统行业的产能价值重估。...

  财联社9月14日讯,在全球能源期货市场呈烈火烹油之势的当下,A股能源类板块近期也走出一波主升浪,中国石油(行情601857,诊股)今日早盘罕见大涨超8%,市值再破万亿。8月23日至今,其股价已累涨超35%。港股“三桶油”今日也同步走高,截至午间收盘,中国石油股份拉升5%,中国石油化工股份,中国海洋石油也呈上涨趋势。

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  全球经济复苏与货币政策宽松的东风吹遍了上游资源品市场。NYMEX原油指数的本轮涨幅也是自8月23日开始,至今指数累涨14.85%。

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  罕见的是,今日A股市场中,受宁德时代(行情300750,诊股)投资兴建锂电新厂的消息面影响,新能源车产业链也大幅走强,从而使盘面上呈现新老能源同涨的局面。

  对于此类局面,开源策略团队近日曾发声:无论是上游的煤炭、工业金属和化工原材料还是下游的电力,面对下游新能源的发展,这些传统事物的新增需求相比于当前的需求和表观消费量而言,都不容忽视,而这恰恰也是市场此前并未认知到的。新型能源系统的建设长期减碳/短期增加碳排放的特征,最终也会带来传统行业的产能价值重估。

  在能源转型中,“短缺”看似人为造成,但其实有更深层次含义:约束旧能源与材料的发展带来总的能源与材料的短缺,再依靠新型能源系统的发展来填补空缺。这一过程意味着,高毛利属于旧能源、产能成长属于新能源,这对于只对后者充分认知的资本市场定价来说,将是较大的挑战。

  以中国石油为例,二季度“顺周期”大潮之后,其2021年中报显示,主营油化工业务的毛利率,相比2020年报增加了1.5%。2021年上半年,其归母净利润达到530亿,业绩创七年同期最好水平。

  有能源产业人士表示,挑战中总是存在机遇。从可再生能源目前的应用现状来看,光伏、风电、潮汐等上电网存在一定的波动性,目前一些可再生能源比例“上电”较高的国家与地区如泰国、东南亚等已出现波动性带来的影响,需求相对而言比较清洁且供应稳定的传统能源/化石能源作为能源供应的保证,称为“伙伴能源”或“桥梁能源”

  在这之中,开源策略首席牟一凌表示,能够把握其中机会的人,将获得丰厚回报。

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