今日大盘午评 电力板块上涨 北交所概念下跌

大盘午评分析,截至午间收盘,沪指涨038%,报359606点;深成指涨038%,报1454746点;创指涨153%,报333530点。...

  今日大盘午评,从盘面上看,储能、油气开采、电力板块涨幅居前,教育、北交所概念、房地产开发板块跌幅居前,上午半天两市成交6400亿元。

大盘午评

  10月25日消息,三大指数开盘涨跌不一,沪指低开高走,创业板指表现强势涨超1.5%。板块方面,受利好消息刺激,储能、锂电池、风电、光伏等新能源相关板块今日再度走强,油气开采、天然气板块拉升走高,煤炭、碳中和、元宇宙概念股活跃;教育、北交所概念板块下挫走弱,房地产、鸿蒙概念、旅游、机场航运等板块表现低迷。总体而言,多空博弈激烈,个股涨跌参半,赚钱效应一般,上午半天两市成交6400亿元。截至午间收盘,沪指涨0.38%,报3596.06点;深成指涨0.38%,报14547.46点;创指涨1.53%,报3335.30点。

  从盘面上看,储能、油气开采、电力板块涨幅居前,教育、北交所概念、房地产开发板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、储能

  新风光(42.400, 7.07, 20.01%)、申菱环境(30.020, 5.00, 19.98%)、东方日升(22.760, 3.36, 17.32%)、高澜股份(16.440, 2.74, 20.00%)、积成电子(7.880, 0.72, 10.06%)、德赛电池(42.480, 3.86, 9.99%)等多股大幅上涨。

  消息面上,近期新能源+储能利好政策频出,根据国家发展改革委和国家能源局出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,同时装机规模要达到3000万千瓦(30GW)以上。国家能源局在《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》提出,到2025年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2亿千瓦左右。

  2、房地产

  京投发展(6.520, -0.71, -9.82%)、首开股份(5.290, -0.45, -7.84%)、津滨发展(2.520, -0.12, -4.55%)、特发服务(23.950, -1.65, -6.45%)、深振业A(4.260, -0.19, -4.27%)等多股下挫。

  消息面上,第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定:授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。决定提出,试点地区的房地产税征税对象为居住用和非居住用等各类房地产,不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅。土地使用权人、房屋所有权人为房地产税的纳税人。国务院制定房地产税试点具体办法,试点地区人民政府制定具体实施细则。决定授权的试点期限为五年,自国务院试点办法印发之日起算。

  消息面:

  1、发改委主任何立峰:加快推进大型风电、光伏基地建设。

  2、中国钢铁工业协会:1-9月会员钢企营业收入52998亿元,同比增长42.52%。

  3、统计局:10月中旬生猪(外三元)价格环比上涨21.9%。

  后市前瞻:

  安信证券指出,当前市场的休整从空间上看已经接近尾声,进一步向下空间不大,当前市场仍然处于有为期。展望后市,资产荒下的结构牛依然是中期趋势。随着以煤炭、钢铁为代表的大宗商品价格的快速回落,以及涨价压力对下游的持续传导,中下游环节盈利状况正迎来边际改善。A股市场主线有望从前期的高景气(宁组合)+上游(周期)转变为高景气(宁组合)+下游(消费)。配置上继续维持适度均衡的理念:高景气的高端制造持续作为基础配置;部分增配估值合理、景气改善的消费品;部分配置估值低、风险释放充分的金融地产;收缩配置周期股,具有硬性需求支撑的周期品才具投资价值。

  国泰君安(18.060, 0.03, 0.17%)证券认为,当下A股处于风格切换的起点,低估值蓝筹股将是配置的主要方向。具体来看,券商板块经历财富管理驱动下的二次成长,行业受益持续性超预期。新能源板块中,高景气方向仍具稀缺性,尤其是估值性价比较高的BIPV、绿电等方向。大消费正加速迈出底部,推荐业绩有支撑且负面预期淡化的白酒、生猪、汽车零部件等高性价比板块。银行地产行业中,银行三季报业绩有望超预期具备高性价比,此外地产信贷政策边际宽松,板块盈利预期将逐步改善。

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